Внедрение AW BI для финансовой аналитики GreentechEnergy

О заказчике

GreentechEnergy (ГРИНТЕХ ЭНЕРДЖИ) - инжиниринговая компания, реализующая проекты в области распределенной генерации.

Задачи проекта

создание системы реального управления финансами с быстрым доступом к данным;
разработка инструмента для оперативного выявления рисков через дашборды;
обеспечение автономного доступа руководства к финансовым показателям с мобильных устройств;
внедрение комплексного финансового мониторинга денежных средств и кредитных линий.

О проекте

Внедрение AW BI осуществила компания-партнёр Techpeople — интегратор систем BI-аналитики с 4-х летним опытом, ориентированный на средний бизнес.

В связи с активным ростом бизнеса возникла острая необходимость в современных инструментах управления финансами в режиме реального времени. Ключевой задачей проекта стало создание проактивного решения, способного своевременно выявлять риски и отклонения в финансовой деятельности компании. Собственники и CEO выразили потребность в постоянном доступе к ключевым показателям без задержек и ожидания отчётов. При этом было чётко обозначено различие между бухгалтерским и управленческим учётом: если первый служит для формирования отчётности, то второй необходим для оперативного принятия решений.

В рамках проекта планировалось внедрить систему ежемесячных срезов данных до завершения бухгалтерского закрытия, при этом приоритет отдавался скорости получения информации над абсолютной точностью, поскольку решения требовалось принимать оперативно. Особое внимание уделялось обеспечению самостоятельного доступа всех заинтересованных лиц к финансовым показателям без привлечения финансового директора и его команды.

Важным функционалом системы стал мониторинг остатков денежных средств и кредитных линий (ВКЛ), а доступ к данным должен был быть организован через онлайн-интерфейс с мобильных устройств (телефонов и планшетов). Центральным элементом решения стали визуальные дашборды, призванные максимально упростить процесс принятия управленческих решений и сделать анализ финансовых показателей интуитивно понятным для всех пользователей системы.

Почему выбрали BI-систему AW BI:

оптимальное решение для среднего бизнеса по соотношению функциональности к стоимости лицензий;
активное обучение и развитие сети партнеров;
оперативная поддержка;
наличие встроенного инструмента ETL, обеспечивающего self-service для инженера данных;
гибкая ролевая модель, позволяющая предоставлять разные уровни доступа пользователей к данным;
прозрачный roadmap в части развития BI-системы AW BI;
win-win отношения с партнерами и клиентами.

Откуда были взяты исходные данные:

2 базы данных: 1С: Бухгалтерия и 1С: ERP (кастомизированная);
несколько способов выгрузки данных из 1С. Выбор Экстрактора Денвик был обусловлен:

- самостоятельно выгружает данные из 1С,
- позволяет выгружать данные без знания 1С до определенного уровня сложности выгрузки данных.

Команда Techpeople при разработке дашборда для снижения рисков по проекту внедрения BI-системы AW BI сначала определила ключевой управленческий вопрос: кто из руководства, как часто и какие решения должен принимать на основе дашборда. Затем проработали структуру показателей и формат аналитики, собрав метрики и детали в виде простой таблицы, удобной для восприятия.

Пример: структура показателей

После этого специалисты разработали визуальный прототип дашборда по принципу «просто и понятно», даже человек без подготовки должен был ясно понимать, где компания находится сейчас и что происходит (что означают показатели, какой период времени они отражают, в рублях или процентах и так далее).

Следующим этапом разбили реализацию проекта на итерации, прописав последовательность и разделив работу на логические блоки с понятными задачами.

В завершение команда Techpeople настроила операционный ритм работы: сформировали рабочую группу, назначили ответственных, запустили еженедельный звонок и рабочий чат в мессеннджере для координации.

Для усиления проекта со стороны заказчика в команду был привлечён финансовый эксперт. Его задачами было обеспечение эффективной коммуникации между бизнесом и интегратором, а также взятие на себя лидерства и координации процесса от лица заказчика.

Результаты

В результате реализации проекта по внедрению BI-системы AW BI для финансовой аналитики GreentechEnergy были достигнуты следующие технические результаты:

реализована интеграция с двумя базами данных (1С:Бухгалтерия, 1С: ERP) через Экстрактр Денвик, обеспечивший автоматическую выгрузку данных без углубленного знания 1С;
развернута система с гибкой ролевой моделью доступа, позволяющей разграничивать уровни доступа пользователей к данным в соответствии с их бизнес-ролями;
внедрен механизм оперативного получения данных с приоритетом скорости над абсолютной точностью, обеспечивающий ежемесячные срезы до завершения бухгалтерского закрытия;
созданы дашборды с интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивающие:

— мониторинг остатков денежных средств;
— контроль кредитных линий;
— оперативное выявление финансовых рисков;
— автономный доступ руководства к финансовым показателям.

организован мобильный доступ, обеспечивающий руководству возможность оперативного мониторинга ключевых показателей;
построена система self-service аналитики на базе встроенного ETL-инструмента, позволяющая инженерам данных самостоятельно управлять процессом обработки и трансформации данных

Успешная реализация поставленных задач позволила GreentechEnergy получить современный инструмент финансовой аналитики, полностью отвечающий потребностям бизнеса. Заказчик высоко оценил качество внедрения и функциональность системы, отметив значительное улучшение процессов принятия управленческих решений и повышение эффективности финансового контроля.

Примеры дашбордов